NIBC harkt 1,25 miljard euro binnen
De Nederlandse handelsbank NIBC Bank heeft 1,25 miljard euro opgehaald met de uitgifte voor een driejarige Euro genomineerde benchmark obligatie met staatsgarantie.
"De boeken zijn inmiddels geopend, het ziet er voorspoedig uit", aldus een woordvoerder van NIBC donderdagochtend tegenover Dow Jones Nieuwsdienst. Donderdagavond was de deal al gesloten. De emissie was ruim overtekend door een grote groep nationale en internationale investeerders, een succes in deze tijd.
De prijsindicatie bedraagt volgens NIBC 50 tot 55 basispunten boven de mid-swaps. Deutsche Bank, ING Groep, Natixis en Royal Bank of Scotland waren aangesteld om de uitgifte te verzorgen. De obligatie zal naar verwachting aan het einde van de week worden geprijsd en een triple-A-rating krijgen van de drie kredietbeoordelaars.
Lees ook: het complete persbericht.
http://www.nibc.com/press/Documents/081211%20bond%20issue%20final.pdf Bron:
http://www.rtl.nl/(/financien/rtlz/home/)/components/financien/rtlz/2008/weken_2008/50/betten6364661.xml